Klienci

Baza wszystkich osób i firm, dla których pracujesz albo pracowałeś. Jeden klient może mieć wiele zleceń.

Dodawanie klienta

Kliknij Dodaj klienta (na „Dziś” albo na liście klientów). Wystarczy jedno pole: imię, e-mail, telefon albo Instagram. Resztę uzupełnisz kiedykolwiek na stronie klienta.

Klient powstaje też sam, gdy zamieniasz zapytanie na zlecenie, gdy przychodzi rezerwacja z zewnętrznego systemu albo gdy wczytujesz listę klientów z pliku. Pole Źródło mówi, skąd klient się wziął.

Strona klienta

Na stronie klienta (kliknij nazwisko na liście) jest wszystko o tej osobie, od góry:

• Wizytówka — tylko wypełnione dane: e-mail, telefon, Instagram, adres, tagi. E-mail i telefon są klikalne. Przycisk Edytuj dane rozwija pełny formularz (imię, e-mail, dwa telefony, adres, Instagram, TikTok, Facebook, strona WWW, tagi); klient, który ma tylko nazwę, otwiera się od razu w edycji.
• Zlecenia — lista wszystkich zleceń tego klienta z etapami, i przycisk Nowe zlecenie.
• Notatki — luźne zapiski dla Ciebie, chronologicznie. Klient ich nie widzi.

Dane i tagi zapisujesz przyciskiem Zapisz zmiany w rozwiniętym formularzu — dopóki nie klikniesz, widzisz „Niezapisane zmiany.”. Notatki dodajesz od razu przyciskiem Dodaj notatkę.

Tagi

Tag to etykieta w formie klucz: wartość, np. styl: jasny, naturalny, miasto: Kraków, polecenie: od Kasi, dzieci: 2. Klucz mówi, o jaką cechę chodzi, wartość — co konkretnie. Ten sam klucz możesz dać wielu klientom z różnymi wartościami.

Po co: żeby przypomnieć sobie ważne rzeczy przed kolejnym zleceniem i żeby filtrować listę (np. wszyscy z miasto: Kraków).

Lista klientów

Nad listą są filtry: Szukaj (imię, e-mail, telefon, Instagram — lista zawęża się w trakcie pisania), Źródło, Etap zlecenia (pokaż tylko klientów, którzy mają zlecenie w danym etapie) i Sortowanie.

Lista pokazuje przy każdym kliencie liczbę zleceń i ostatni etap. Kliknięcie w wiersz otwiera stronę klienta.

Import i eksport

Klienci → Import i eksport.

Import z pliku

Masz klientów w Excelu, w Arkuszach Google, w innym programie albo w papierowym notesie? Wczytaj to, co masz — bez przerabiania:

1. Kliknij Wybierz plik i wskaż arkusz CSV albo Excel (.xlsx), PDF albo zdjęcie listy (JPG, PNG — także odręcznej).
2. Plik czyta model AI i wypisuje znalezionych klientów. Duży plik może zająć do minuty.
3. Pojawi się tabela Sprawdź klientów: imię i nazwisko, e-mail i telefon możesz poprawić od razu, a w kolumnie Pozostałe widzisz resztę (adres, Instagram, notatki). Odznacz osoby, których nie chcesz dodawać.
4. Kliknij Importuj. Dopiero wtedy klienci trafiają do bazy.

Import z pliku wykonasz raz — wybierz plik z całą listą. Plik, który się nie otworzy albo nie ma w nim klientów, importu nie wykorzystuje. Odczytana lista czeka na stronie, nawet gdy ją zamkniesz, aż klikniesz Importuj albo Odrzuć listę (odrzucenie też wykorzystuje import). Masz kolejną listę? Kliknij Poproś o kolejny import — sprawdzimy prośbę i damy znać e-mailem, gdy import będzie gotowy. Pojedynczych klientów dodajesz zawsze przyciskiem Dodaj klienta.

Co się stanie: osoby z e-mailem, który już masz w bazie, są od razu odznaczone i opisane „e-mail już jest w bazie” — nie powstaną duplikaty. W arkuszach sprawdzamy też, czy każdy e-mail, telefon, Instagram i nazwisko naprawdę stoją w pliku; pozycja, której nie ma w pliku (pomyłka odczytu albo podrzucony wpis), przychodzi odznaczona z dopiskiem „nie ma w pliku… — sprawdź” i możesz ją zaznaczyć ręcznie, jeśli jest dobra. Wiersz bez imienia, e-maila, telefonu i Instagrama albo z błędnym e-mailem też jest odznaczony, dopóki go nie poprawisz. Informacje spoza pól klienta (data wesela, pakiet, uwagi) lądują w notatkach klienta. Zaimportowani klienci dostają źródło „Import”.

Plik czyta model Claude firmy Anthropic wyłącznie po to, żeby wypisać z niego klientów. Pliku nie zapisujemy, a dane nie służą do trenowania modelu. Do 2000 klientów i 4 MB na raz (zdjęcia zmniejszamy sami); stary format Excela (.xls) zapisz najpierw jako .xlsx.

Eksport

Przycisk Pobierz CSV daje plik ze wszystkimi klientami w tym samym formacie, który przyjmuje import — więc możesz go wczytać z powrotem albo do innego programu. Pełne archiwum konta (nie tylko klienci) jest w Ustawienia → Twoje dane.

Usuwanie klienta

Na dole strony klienta: Usuń klienta. Kasuje klienta razem ze wszystkimi jego zleceniami, kartami, galeriami, płatnościami i notatkami. Nie da się tego cofnąć. Jeśli chcesz tylko „schować” klienta, ustaw jego zlecenia na „Zakończone” — zniknie z bieżących list.