Pomoc
Jak to działa.
Wszystko, co robi aplikacja, opisane po ludzku: krok po kroku, z nazwami przycisków takimi jak na ekranie. Jeśli coś jest niejasne przy konkretnym polu, kliknij ikonę „?” obok niego — albo zajrzyj do słownika pól.
Zacznij tutaj
Jak zacząć pracę z CRM
Pierwsze pół godziny: od założenia konta do pierwszego zlecenia i galerii. Bez żargonu.
Otwórz przewodnikZacznij tutaj
- Słowniczek pojęćZlecenie, etap, zapytanie, karta, galeria, moduł — co znaczy każde słowo w aplikacji.
- Dla filmowcówJak prowadzić w CRM filmy ślubne, eventy i reklamy: pliki wideo, dostawa, listy ujęć.
- Częste pytaniaDlaczego czegoś nie widzę, dlaczego e-mail nie poszedł, czy klient musi mieć konto — i inne.
- Słownik pólKażde pole w aplikacji (178) z wyjaśnieniem, do czego służy i co się z nim dzieje.
Codzienna praca
- Ekran „Dziś”Co pokazuje pierwszy ekran po zalogowaniu i dlaczego czasem jest pusty.
- Zapytania i formularzJak zbierać zgłoszenia od klientów bez przepisywania z Instagrama.
- KlienciBaza klientów: dodawanie, tagi, notatki, import z pliku i eksport.
- Zlecenia i etapyJedno zlecenie = jedna robota dla klienta. Pięć etapów od zapytania do zakończenia.
- Kalendarz i blokadyTerminy zleceń, dni wolne, urlop i subskrypcja w telefonie.
- Strefa klientaJeden link na całe zlecenie: etap, wycena, formularz, lista zadań, dokumenty, wiadomości, galeria.
- Umowy i podpisyUmowa podpisana w strefie klienta albo na papierze — obie drogi kończą się tak samo.
- GalerieWybór zdjęć przez klienta i dostawa gotowych plików, także filmów.
- Finanse, cennik i wycenyEwidencja płatności, pakiety, wycena do akceptacji jednym linkiem.
- KomunikacjaSzablony wiadomości, automatyczne przypomnienia, prośby o opinię, SMS.
- DokumentyWłasne wzory umów i zgód, z których aplikacja robi PDF z danymi klienta.
- PowiadomieniaDzwonek w aplikacji, e-maile do Ciebie i poniedziałkowe podsumowanie.
Co widzi klient
Konto i ustawienia
- ModułyWłączasz tylko to, czego używasz. Reszta znika z menu, dane zostają.
- Ustawienia kontaProfil, dane firmy, motyw, powiadomienia, eksport, hasło, 2FA, usunięcie konta.
- IntegracjeKalendarz w telefonie, rezerwacje z innych systemów, webhooki dla Zapiera i spółki.
- Bezpieczeństwo i Twoje daneGdzie leżą dane, kto je widzi, jak zrobić kopię i co się dzieje po usunięciu konta.
Nie znalazłeś odpowiedzi?
Napisz do nas — pytania o działanie aplikacji, błędy i pomysły. Odpowiadamy na adres, który podasz.
Napisz do nas