Strefa klienta

Strefa klienta to strona dla klienta: pod tajnym linkiem, bez logowania, na telefonie. Jedno miejsce, gdzie klient znajdzie wszystko o waszej współpracy — od wyceny po galerię — i gdzie może Ci coś przekazać. Jeden link na całe zlecenie.

Link

Każde zlecenie ma strefę od chwili powstania — niczego nie trzeba tworzyć. Na stronie zlecenia, sekcja Strefa klienta, jest link w rodzaju twojadomena/s/… z długim losowym ciągiem. Skopiuj go przyciskiem Kopiuj link do strefy klienta i wyślij klientowi tam, gdzie zwykle rozmawiacie. E-maile z aplikacji (wycena, przypomnienie o terminie, wiadomość ze strefy) prowadzą pod ten sam adres.

Jeśli zlecenie powstało z ulubionego rodzaju, strefa ma już listę zadań, formularz dla klienta i listę dla Ciebie z gotowca.

Co jest w strefie (od góry)

1. Nagłówek — Twoja nazwa (z profilu biznesowego), nazwa i rodzaj zlecenia.
2. Pasek etapu — jedno zdanie o tym, na czym stoicie: „czekam na akceptację wyceny”, „termin umówiony na …”, „materiał gotowy”. Zmienia się sam wraz z etapem zlecenia.
3. Termin — data, godzina, miejsce. Zawsze aktualne: zmiana na stronie zlecenia od razu widać w strefie.
4. Wycena — gdy wyślesz wycenę, klient akceptuje ją albo odrzuca tutaj (dawny osobny link do wyceny prowadzi teraz w to miejsce). Klient widzi zawsze jedną, aktualną wersję: unieważnione zostają w historii po Twojej stronie.
5. Umowa — gdy wyślesz umowę do podpisu, klient czyta ją i podpisuje tutaj. Umowa podpisana poza systemem pokazuje tylko stan „Umowa podpisana”, bez niczego do kliknięcia. Więcej: Umowy i podpisy.
6. Faktura — gdy wgrasz PDF faktury, klient pobiera go stąd i widzi, czy jest opłacona. Więcej: Finanse → Faktury.
7. Formularz dla klienta — niżej.
8. Wiadomość do klienta — Twój tekst powitalny: co się wydarzy, o czym pamiętać, jak się przygotować.
9. Lista zadań — niżej.
10. Dokumenty i linki od Ciebie — pliki (do 5 MB każdy, łącznie 25 MB) i linki: cennik, przewodnik po sesji, umowa, moodboard.
11. Dokumenty od klienta — klient może wgrać własne pliki i linki: lista gości, plan dnia, inspiracje.
12. Twoje oczekiwania — pole, w którym klient opisuje, na czym mu zależy. Ty widzisz to na stronie zlecenia.
13. Wiadomość — okno, przez które klient pisze do Ciebie (można wyłączyć).
14. Galeria — link do galerii, gdy już ją dodasz do zlecenia.

Umowę do podpisu wysyłasz ze strony zlecenia, z sekcji Umowa — klient podpisuje ją w strefie. Więcej: Umowy i podpisy.

Formularz dla klienta

Twoje pytania do klienta, na które odpowiada w strefie: adres, liczba osób, zgoda na publikację, wybór z listy, data. Pytania przychodzą z ulubionego rodzaju zlecenia jako kopia; na stronie zlecenia w sekcji Formularz dla klienta przycisk Edytuj pytania zmienia je tylko dla tego zlecenia (zapis przyciskiem Zapisz pytania). Gdy klient wyśle odpowiedzi, widzisz je w tej samej sekcji, dostajesz powiadomienie w dzwonku, a na osi zdarzeń pojawia się wpis. Klient może poprawić odpowiedzi — zawsze widzisz najnowsze.

Lista zadań

Lista rzeczy do zrobienia przed terminem, wspólna dla obu stron. Ty dodajesz pozycje (jedna na linię), kolejność zmieniasz strzałkami. Klient widzi listę w strefie i sam odhacza to, co zrobił. Ty widzisz, kto odhaczył (Ty czy klient).

Przykłady: „wybierz stroje w jasnych kolorach”, „wyślij plan dnia”, „podpisz umowę”, „wpłać zaliczkę”. Dla filmu: lista ujęć, muzyka, logo. Odhaczona lista trafia też do wiadomości jako {checklist}.

Wiadomości od klienta

Pole wyboru Klient może napisać do Ciebie ze strefy w sekcji strefy na stronie zlecenia. Gdy zaznaczone, klient ma w strefie pole wiadomości. Każda wiadomość:

• pojawia się na stronie zlecenia i na osi zdarzeń,
• trafia do dzwonka w aplikacji,
• przychodzi do Ciebie e-mailem (do wyłączenia w Ustawieniach → Powiadomienia e-mail).

To samo dzieje się, gdy klient wgra plik albo link.

Zapis

Wiadomość powitalna i lista zadań zapisują się jednym przyciskiem Zapisz kartę w sekcji strefy. Dodanie i usunięcie pliku działa od razu.

Usunięcie

Usuń strefę kasuje stronę i pliki; link przestaje działać. Zlecenie zostaje, a strefa powstanie na nowo (z nowym linkiem) przy następnym otwarciu zlecenia.

Bezpieczeństwo

Link zawiera losowy ciąg, którego nie da się zgadnąć. Kto ma link, ten widzi strefę — więc nie wklejaj go publicznie. Klient widzi wyłącznie to jedno zlecenie: nie widzi ceny, notatek, płatności ani innych klientów.