Finanse, cennik i wyceny

Moduł Finanse to ewidencja płatności, cennik, wyceny i szkice faktur. Aplikacja nie pośredniczy w pieniądzach: nie pobiera opłat, nie łączy się z bankiem, a faktury tylko przygotowuje — nie wystawia ich i nigdzie nie wysyła. Zapisujesz, co się dzieje, żeby wiedzieć, kto jeszcze nie zapłacił.

Płatności

Na zleceniu

Na stronie zlecenia, sekcja Płatności → Dodaj płatność:

• Rodzaj — zaliczka, reszta albo inne (np. dodruk, dojazd).
• Kwota — w złotych. Przy zaliczce aplikacja podpowiada kwotę z Twojego procentu (Finanse → Dane do rozliczeń), np. 30% z ceny zlecenia.
• Termin — do kiedy klient ma zapłacić. Podpowiada się z ustawień (domyślnie 7 dni).
• Opis — opcjonalnie.

Gdy pieniądze wpłyną, kliknij Opłacona. Zapisuje się od razu. Płatność po terminie i nieodhaczona pojawia się na „Dziś” i w dzwonku.

Ewidencja

Finanse → Płatności pokazuje wszystkie płatności ze wszystkich zleceń: filtr po statusie, szukanie po kliencie, suma wpływów w tym miesiącu i lista zaległych.

Zaliczki

Zaliczka to zwykły wpis w Płatnościach o rodzaju Zaliczka — nie ma osobnego przełącznika ani plakietki do odhaczania. Dodajesz ją na stronie zlecenia (kwota podpowiada się z procentu w „Danych do rozliczeń”), a gdy pieniądze wpłyną, odhaczasz Opłacona. Od tej chwili listy zleceń dopisują przy zleceniu „· zaliczka”.

Jeśli korzystałeś z dawnej plakietki „Zaliczka wpłacona”, Twoje zlecenia dostały wpis „Zaliczka (z dawnej plakietki)” bez kwoty, oznaczony do sprawdzenia. Uzupełnij kwotę w sekcji Płatności (przycisk Uzupełnij kwotę) albo zamknij sprawę przyciskiem Sprawdzone.

Dane do rozliczeń

Finanse → Dane do rozliczeń:

• Numer rachunku — trafia do dokumentów jako {konto_bankowe} i do opisu płatności dla klienta.
• Zaliczka (% ceny) — podpowiedź kwoty przy dodawaniu zaliczki.
• Termin płatności (dni) — podpowiedź terminu.

Cennik

Finanse → Cennik: Twoje pakiety, czyli pozycje, z których składasz wyceny. Każdy ma nazwę, cenę, opis i listę „co zawiera” (jedno na linię), np.:

• „Sesja rodzinna — 800 zł: 60 minut, 30 zdjęć po obróbce, galeria online”
• „Film ślubny — 6 000 zł: 12 h, teaser, film 15 min, pendrive”

Cennik jest tylko dla Ciebie — klient widzi pozycje dopiero w wycenie.

Wyceny

Wycena to oferta dla konkretnego zlecenia, którą klient akceptuje jednym kliknięciem.

Tworzenie

Na stronie zlecenia, sekcja Wyceny → Nowa wycena:

1. Tytuł, np. „Oferta na film ślubny”.
2. Pozycje — wybierz pakiet z listy Dodaj pakiet… (wypełni nazwę, opis i cenę z cennika) albo dopisz własną pozycję ręcznie. Suma liczy się sama.
3. Wiadomość do klienta — kilka zdań nad wyceną.
4. Ważna do — po tej dacie klient nie może już zaakceptować.

Zapisz i wyślij e-mailem wysyła klientowi e-mail z linkiem do wyceny (odpowiedź na ten e-mail trafia do Ciebie). Jeśli klient nie ma e-maila, przycisk nazywa się Zapisz i oznacz jako wysłaną — wtedy skopiuj link i wyślij sam. Zapisz szkic zostawia wycenę u Ciebie, bez wysyłki. Po wysłaniu zlecenie przechodzi w etap Wycena wysłana.

Co widzi klient

Stronę z pozycjami, sumą i terminem ważności. Może kliknąć Akceptuję (wpisuje imię i nazwisko, zaznacza potwierdzenie) albo Odrzucam (może podać powód).

Co dostajesz

Powiadomienie w dzwonku i e-mail. Zaakceptowana wycena ma na zleceniu status Zaakceptowana z nazwiskiem i datą; zlecenie możesz przesunąć na „Termin umówiony”. Odrzucona pokazuje powód.

Akceptacja to zwykły zapis „kto, kiedy” — nie jest podpisem elektronicznym.

Zmiana warunków po wysłaniu

Wyceny, którą klient już widział, nie da się usunąć. Jest Unieważnij i utwórz nową wersję: stara wersja znika ze strefy klienta i trafia do Historii wersji na stronie zlecenia (z kwotami i decyzją klienta), a zaraz potem otwiera się nowa wersja z tymi samymi pozycjami. Klient zobaczy ją dopiero po wysłaniu.

Cena zlecenia nie zmienia się przy unieważnieniu — ustawi ją dopiero akceptacja nowej wyceny.

Szkic, którego klient nie widział, po prostu usuwasz.

Lista

Finanse → Wyceny zbiera wszystkie wyceny ze statusami: szkic, wysłana, zaakceptowana, odrzucona, przeterminowana, unieważniona.

Faktury

Blendia nie wystawia faktur. Przygotowuje ich dane, a potem trzyma i rozsyła dokument, który wystawiłeś w swoim programie księgowym. Stąd nazwa ekranu: Rejestr faktur.

Cykl jest prosty: szkic → wgrany PDF → zarejestrowana → opłacona (albo anulowana). Nie ma przycisku „wystaw”, bo to nie dzieje się tutaj — dowodem, że faktura powstała, jest jej plik.

Przygotowanie

Na stronie zlecenia, sekcja Faktury → Przygotuj fakturę. Otworzy się szkic z podpowiedziami:

• Nabywca — z danych klienta (nazwa, e-mail, adres).
• Pierwsza pozycja — nazwa zlecenia i kwota, którą zlecenie już ma: cena zlecenia, a gdy jej nie ma — zaakceptowana wycena albo suma zapisanych płatności.
• Data sprzedaży — termin zlecenia, a bez terminu dzisiejsza data. Data wystawienia — dziś. Termin płatności — z ustawienia „Termin płatności (dni)”.

To tylko podpowiedź. Zmieniasz wszystko: nabywcę (dane do faktury bywają inne niż kontaktowe i nie zmieniają klienta), opisy, ilości, ceny; dodajesz pozycje (Dodaj pozycję, np. „sesja” i „dodatkowy album” jako dwie linie) albo usuwasz zaproponowaną. Suma liczy się z pozycji. Zapis przyciskiem Zapisz szkic.

Podgląd i edycja

Szkic ma prosty podgląd: nabywca, daty, tabela pozycji, suma, uwagi. Edytuj szkic otwiera formularz; Usuń fakturę kasuje ją po potwierdzeniu.

Wgranie faktury

Na szkicu jest sekcja Wgraj fakturę (PDF): opcjonalny numer faktury z Twojego programu i pole na plik. Wgranie PDF-a robi za jednym razem cztery rzeczy:

1. rejestruje fakturę (status Zarejestrowana) i zamraża dane szkicu,
2. tworzy w ewidencji płatności pozycję na kwotę faktury, z jej terminem,
3. pokazuje dokument klientowi w strefie klienta, w sekcji „Faktura”,
4. wysyła klientowi e-mail z linkiem do strefy — tak samo jak przy wycenie i umowie.

PDF może mieć do 10 MB. Numer możesz dopisać albo poprawić także później; służy do wyszukiwania w rejestrze i widzi go klient przy dokumencie.

Statusy i płatność

Faktura ma cztery stany:

Zarejestrowaną, nieopłaconą fakturę możesz cofnąć do szkicu (Cofnij do szkicu) — wtedy znika plik, powiązana płatność i dokument w strefie klienta, a dane znów są edytowalne. To jedyna droga powrotna po pomyłkowym wgraniu.

Przycisk Wyślij do… jest widoczny, ale wyłączony z dopiskiem „wkrótce”. Dostawcę (Fakturownia, inFakt, iFirma, wFirma) wybierasz w Ustawienia → Integracje → Fakturowanie — sam wybór, bez klucza API.

Lista

Finanse → Faktury to rejestr wszystkich faktur: filtr po stanie (szkice, zarejestrowane, opłacone, anulowane), szukanie po kliencie, nabywcy, numerze albo zleceniu, sortowanie po dacie wystawienia, kliencie i kwocie, link do zlecenia.

Prognoza

Nad listą zleceń stoi Przewidywany przychód w tym miesiącu: suma cen zleceń z terminem w tym miesiącu, ważona szansą domknięcia (zapytanie 10%, wycena 30%, termin umówiony 85%, dostarczone 95%). To orientacja, nie księgowość.