Klienci
Baza klientów: dodawanie, tagi, notatki, import z pliku i eksport.
Baza wszystkich osób i firm, dla których pracujesz albo pracowałeś. Jeden klient może mieć wiele zleceń.
Dodawanie klienta
Kliknij Dodaj klienta (na „Dziś” albo na liście klientów). Wystarczy jedno pole: imię, e-mail, telefon albo Instagram. Resztę uzupełnisz kiedykolwiek na stronie klienta.
Klient powstaje też sam, gdy zamieniasz zapytanie na zlecenie, gdy przychodzi rezerwacja z zewnętrznego systemu albo gdy wczytujesz plik CSV. Pole Źródło mówi, skąd klient się wziął.
Strona klienta
Na stronie klienta (kliknij nazwisko na liście) jest wszystko o tej osobie, od góry:
- Wizytówka — tylko wypełnione dane: e-mail, telefon, Instagram, adres, tagi. E-mail i telefon są klikalne. Przycisk Edytuj dane rozwija pełny formularz (imię, e-mail, dwa telefony, adres, Instagram, TikTok, Facebook, strona WWW, tagi); klient, który ma tylko nazwę, otwiera się od razu w edycji.
- Zlecenia — lista wszystkich zleceń tego klienta z etapami, i przycisk Nowe zlecenie.
- Notatki — luźne zapiski dla Ciebie, chronologicznie. Klient ich nie widzi.
Dane i tagi zapisujesz przyciskiem Zapisz zmiany w rozwiniętym formularzu — dopóki nie klikniesz, widzisz „Niezapisane zmiany.”. Notatki dodajesz od razu przyciskiem Dodaj notatkę.
Tagi
Tag to etykieta w formie klucz: wartość, np. styl: jasny, naturalny, miasto: Kraków, polecenie: od Kasi, dzieci: 2. Klucz mówi, o jaką cechę chodzi, wartość — co konkretnie. Ten sam klucz możesz dać wielu klientom z różnymi wartościami.
Po co: żeby przypomnieć sobie ważne rzeczy przed kolejnym zleceniem i żeby filtrować listę (np. wszyscy z miasto: Kraków).
Lista klientów
Nad listą są filtry: Szukaj (imię, e-mail, telefon, Instagram — lista zawęża się w trakcie pisania), Źródło, Etap zlecenia (pokaż tylko klientów, którzy mają zlecenie w danym etapie) i Sortowanie.
Lista pokazuje przy każdym kliencie liczbę zleceń i ostatni etap. Kliknięcie w wiersz otwiera stronę klienta.
Import i eksport
Klienci → Import i eksport.
Import z pliku CSV
Masz klientów w Excelu, Google Sheets albo w innym programie? Zapisz arkusz jako CSV i wczytaj:
- Kliknij Wybierz plik i wskaż CSV.
- Aplikacja zgaduje, która kolumna to co (po nagłówkach: „Imię”, „E-mail”, „Telefon”…). Sprawdź i popraw dopasowanie w rozwijanych listach.
- Zobacz podgląd pierwszych wierszy.
- Kliknij Importuj.
Rozpoznawane kolumny: imię i nazwisko, e-mail, telefon, telefon dodatkowy, ulica i numer, miasto, kod pocztowy, Instagram, TikTok, Facebook, strona WWW, notatki, tagi. Tagi zapisujesz w jednej komórce jako klucz: wartość | klucz2: wartość.
Osoby, których e-mail już jest w bazie, są pomijane (żeby nie robić duplikatów). Zaimportowani klienci dostają źródło „Import”.
Eksport
Przycisk Pobierz CSV daje plik ze wszystkimi klientami w tym samym formacie, który przyjmuje import — więc możesz go wczytać z powrotem albo do innego programu. Pełne archiwum konta (nie tylko klienci) jest w Ustawienia → Twoje dane.
Usuwanie klienta
Na dole strony klienta: Usuń klienta. Kasuje klienta razem ze wszystkimi jego zleceniami, kartami, galeriami, płatnościami i notatkami. Nie da się tego cofnąć. Jeśli chcesz tylko „schować” klienta, ustaw jego zlecenia na „Zakończone” — zniknie z bieżących list.