Zlecenia i etapy

Zlecenie to jedna robota dla jednego klienta. Lista zleceń jest w menu Zlecenia.

Nowe zlecenie

Kliknij Nowe zlecenie (na „Dziś”, na liście zleceń, na stronie klienta albo w kalendarzu na konkretnym dniu).

• Klient — wybierz z listy (zacznij pisać nazwisko) albo dodaj nowego w tym samym oknie: wystarczy imię.
• Ulubiony rodzaj zlecenia — jeśli masz gotowce (niżej), wybierz jeden, a nazwa, rodzaj, cena i lista zadań wypełnią się same.
• Nazwa zlecenia — jak chcesz je widzieć na liście. Jedyne pole obowiązkowe.
• Rodzaj zlecenia — gatunek („sesja rodzinna”, „film ślubny”). Wstawia się do wiadomości jako {typ_sesji}.
• Lokalizacja, Data, Godzina — jeśli już wiesz. Bez daty zlecenie startuje w etapie „Zapytanie”, z datą — w „Termin umówiony”. Pusta godzina przy dacie zapisze się jako 12:00.

Lista

Przełącznik u góry ma dwa widoki: Lista i Pipeline. Terminy mają własny ekran — Kalendarz w menu.

Lista to rejestr zleceń do przeglądania: tabela z kolumnami Klient, Rodzaj, Etap, Termin, Wartość i Ostatnia aktywność. Kliknięcie wiersza otwiera zlecenie.

Sortowanie

Kliknij nagłówek kolumny, żeby posortować; drugie kliknięcie odwraca kierunek. Domyślnie lista jest ułożona według ostatniej aktywności, od najświeższej — bo ten ekran odpowiada na pytanie „gdzie jest zlecenie, przy którym przed chwilą pracowałem”. Na pytanie „co mnie czeka” odpowiada Kalendarz. W telefonie zamiast nagłówków jest lista Sortuj.

Filtry

Filtry łączą się ze sobą (wszystkie naraz muszą pasować):

• Szukaj — fragment nazwiska klienta, nazwy zlecenia albo miejsca.
• Klient — zacznij pisać, podpowie się z Twojej bazy.
• Termin od / do — zakres dat. Zlecenia bez terminu wypadają, gdy ten filtr jest włączony.
• Rodzaj zlecenia — lista zbudowana z tego, co masz na zleceniach i w ulubionych rodzajach.
• Etapy — chipy pod filtrami, każdy do włączenia i wyłączenia osobno. Nic nie wymusza jednego etapu.

Włączone filtry stoją nad tabelą jako chipy: kliknięcie chipa zdejmuje ten jeden filtr, Wyczyść filtry zdejmuje wszystkie. Gdy nic nie pasuje, zobaczysz „Brak zleceń dla tego filtru” z tym samym przyciskiem.

Domyślnie zaznaczone są cztery etapy po leadach. Zlecenia w etapach „Zapytanie” i „Wycena wysłana” prowadzisz w Zapytania → W wycenie — zaznacz te etapy w filtrze, jeśli chcesz je widzieć także tutaj.

Czego na liście nie ma

Pieniędzy w podsumowaniu. Przewidywany przychód w tym miesiącu i wartość otwartych zleceń mieszkają w Finansach — jednym miejscu na liczby, zamiast tej samej kwoty w dwóch zakładkach.

Pipeline

Te same zlecenia jako kolumny według etapów, z licznikiem i sumą cen przy każdym etapie, chipem do zawężenia i strzałkami, które przesuwają kartę o etap. Widok można wyłączyć w ustawieniach zleceń, jeśli nie myślisz „lejkiem”.

Etapy zlecenia

Pięć etapów, zawsze dokładnie jeden: Zapytanie → Wycena wysłana → Termin umówiony → Dostarczone → Zakończone. Opis każdego: Słowniczek.

Etap zmieniasz na stronie zlecenia: kliknij nazwę etapu na pasku u góry albo użyj strzałek ← →. Zmiana zapisuje się od razu i trafia na oś zdarzeń.

Od etapu zależą automaty: przypomnienia idą tylko z „Termin umówiony”, prośba o opinię tylko po „Dostarczone”, a „Wymaga uwagi” liczy dni spędzone w etapie.

Etap Umowa podpisana stoi między „Wyceną wysłaną” a „Terminem umówionym”. Nic nie wymusza przejścia przez niego — jeśli nie podpisujesz umów, przesuwaj zlecenie dalej tak jak dotąd. Więcej: Umowy i podpisy.

Strona zlecenia

Kliknij zlecenie na liście. Pod tytułem stoi klient z kontaktem (e-mail, telefon, Instagram — klikalne), a strona ma dwie kolumny. Część sekcji zależy od włączonych modułów.

Na górze: pasek etapów i plakietka Umowa podpisana, jeśli umowa tego zlecenia jest już podpisana.

Lewa kolumna — praca, w kolejności:

• Szczegóły — nazwa, rodzaj, lokalizacja, termin, godzina, cena (informacyjnie — nie jest fakturą). Zapis przyciskiem Zapisz szczegóły.
• Od klienta — wiadomość z formularza albo oczekiwania ze strefy klienta, jeśli są.
• Wycena i Płatności — moduł Finanse. Więcej: Finanse.
• Umowa — wysłanie do podpisu w strefie klienta albo oznaczenie podpisu ręcznego. Więcej: Umowy i podpisy.
• Faktury — szkice faktur tego zlecenia. Więcej: Finanse → Faktury.
• Dostawa — galeria w aplikacji albo link do zewnętrznej (Vimeo, Drive…). Więcej: Galerie.
• Wygeneruj dokument — PDF z Twoich wzorów. Więcej: Dokumenty.
• Notatki do zlecenia — Twoje zapiski, chronologicznie.

Prawa kolumna — wszystko wokół:

• Wiadomość do klienta — wybierz szablon, popraw, wyślij e-mailem albo skopiuj. Więcej: Komunikacja.
• Strefa klienta — link dla klienta, wiadomość powitalna, lista zadań; zapis przyciskiem Zapisz kartę. Więcej: Strefa klienta.
• Formularz dla klienta — Twoje pytania, odpowiedzi klienta; zapis przyciskiem Zapisz pytania. Więcej: Formularz dla klienta.
• Automaty — dwa wiersze: stan przypomnień o terminie i prośby o opinię, z przyciskami „Wyślij teraz” / „Klient wystawił opinię”.
• Historia e-maili i Sugestie AI (jeśli włączone).
• Oś zdarzeń — historia: etapy, e-maile, przypomnienia, wybór zdjęć, wiadomości klienta.

Na dole: Duplikuj zlecenie (kopia dla tego samego klienta, np. kolejna sesja co roku) i Usuń zlecenie (kasuje też kartę, galerie i płatności zlecenia).

Lista dla Ciebie

Na stronie zlecenia, w lewej kolumnie: Twoja prywatna lista do tego zlecenia — pozycje do odhaczenia (sprzęt, ustalenia, przelew) albo do wpisania (notatka, data, wybór z listy). Klient jej nie widzi. Pozycje przychodzą z ulubionego rodzaju zlecenia jako kopia; „Edytuj pozycje” zmienia je tylko dla tego zlecenia. Zapis przyciskiem Zapisz listę.

Ustawienia zleceń

Zlecenia → Ustawienia zleceń:

Ulubione rodzaje zleceń

Gotowce do nowych zleceń. Każdy ma nazwę (np. „Sesja rodzinna w plenerze”), rodzaj, cenę, lokalizację, listę zadań dla klienta oraz dwa zestawy pytań: Formularz dla klienta (klient wypełnia w swojej strefie: krótki tekst, dłuższy tekst, data, wybór z listy, tak/nie) i Lista dla Ciebie (widoczna tylko dla Ciebie na stronie zlecenia). Nowe zlecenie dostaje kopię obu list — późniejsza zmiana gotowca nie zmienia już istniejących zleceń. Zrób gotowiec dla każdej usługi, którą sprzedajesz często.

Widok pipeline

Przełącznik. Wyłączony chowa widok kolumn i chipy z licznikami etapów. Etapy same zostają.

Sugestie AI

Przełącznik. Działa tylko, gdy aplikacja ma skonfigurowany klucz modelu — inaczej jest wyszarzony z dopiskiem „Wkrótce”. Do modelu trafiają wyłącznie dane tego jednego zlecenia, nigdy innych klientów.

Progi „Wymaga uwagi”

Po ilu dniach w etapie zlecenie ma się pojawić na „Dziś” jako utknięte. Domyślnie: Zapytanie 3 dni, Wycena wysłana 7, Dostarczone 14. Puste pole = etap nigdy nie jest „utknięty”.